Intesa Sp: lancia 1,25 mld dollari bond a 5 anni su mercato Usa e Canada

Milano, 29 ott. (Adnkronos) - Intesa Sanpaolo ha lanciato un'emissione obbligazionaria senior per un totale di 1,25 miliardi di dollari destinata esclusivamente ai mercati americano e canadese. Si tratta, spiega l'istituto bancario, "di un bond a tasso fisso che sarà emesso a valere sul Programma U.S.$ Medium Term Notes di Intesa Sanpaolo e scadrà al termine di un periodo di 5 anni e due mesi". Il bond sarà collocato sul mercato americano e canadese. La cedola semestrale, pagabile in via posticipata il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno a partire dal 15 gennaio 2014 fino a scadenza, è pari a 3,875% per anno. Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,981%. Tenuto conto del prezzo di riofferta, il rendimento a scadenza è il 3,88% annuo e lo spread totale per l'investitore è pari al rendimento del titolo di Stato americano a 5 anni + 260 punti base per anno. La data di scadenza del bond è prevista per il 19 gennaio 2019. La data di regolamento dell'emissione obbligazionaria è prevista per il 4 novembre prossimo.