Unicredit: lancia bond subordinato da 575 mln euro, cedola al 6,375%

Milano, 24 apr. (Adnkronos) - UniCredit ha lanciato oggi un'emissione subordinata della tipologia "lower tier 2" con scadenza a 10 anni (e una facolta' di rimborso anticipato dopo 5 anni) denominata in dollari per un ammontare di USD 750 milioni (equivalente a circa 575 milioni di euro), destinato a investitori non statunitensi domiciliati in Europa e Asia. Lo annuncia lo stesso gruppo bancario. A seguito di un processo di bookbuilding coordinato da Bnp, Citigroup e UniCredit Corporate & Investment Banking la cedola e' stata fissata a 6,375%, considerevolmente rivista al ribasso rispetto all'indicazione iniziale posta in area 6,75%, grazie a un responso molto positivo da parte del mercato. La domanda totale e' stata infatti superiore a 3 miliardi di dollari, con il coinvolgimento di oltre 250 investitori. L'emissione e' stata distribuita a diverse categorie di investitori istituzionali quali fondi (74%), private banking (11%) e banche (6%). La domanda e' pervenuta principalmente da Regno Unito (38%), Italia (10%); US "off shore" (10%) Svizzera (9%), Francia (8%) ed Asia (6%). L'emissione, con rating atteso BBB/Baa3/BBB da parte rispettivamente di S&P, Moody's e Fitch, data la subordinazione, paghera' una cedola pari a 6,375%, con un prezzo di emissione alla pari, dando luogo a un rendimento equivalente a 551 punti base al di sopra del tasso swap in dollari di pari scadenza. Il prestito, che fa parte del Programma di Euro Medium Term Notes dell'emittente. Il bond sara' computato nel patrimonio supplementare di UniCredit contribuendo al Total Capital Ratio. La quotazione avverra' presso la Borsa di Lussemburg.