Intesa Sp: lancia covered bond da 1 mld

Milano, 16 gen. - (Adnkronos) - Intesa Sanpaolo ha lanciato oggi un'emissione di obbligazioni bancarie garantite (Obg) sull'euromercato per 1 miliardo di euro destinata ai mercati internazionali per ottimizzare la gestione di tesoreria. Si tratta di una Obg a tasso fisso a 12 anni emessa a valere sul programma di emissione di 20 miliardi assistito in massima parte da mutui ipotecari residenziali e commerciali ceduti da Intesa Sanpaolo. La domanda (per l'87% da investitori istituzionali esteri) e' stata pari a circa 3,5 miliardi (3,5 volte rispetto al target di un miliardo). L'odierna emissione segue la duplice emissione obbligazionaria senior per un totale di 3,5 miliardi di dollari sul mercato americano dell'8 gennaio scorso; queste emissioni piu' il pre-funding effettuato in chiusura del 2012 gia' coprono circa il totale della raccolta a medio-lungo termine wholesale in scadenza nell'intero 2013. La cedola del 3,375% e' pagabile in via posticipata il 24 gennaio di ogni anno. Il prezzo di riofferta e' stato fissato in 99,418%. Tenuto conto del prezzo di riofferta, il rendimento a scadenza e' 3,435% annuo. Lo spread totale per l'investitore e' pari al tasso mid swap + 150 punti base, 106 punti base sotto il Btp di pari scadenza. La data di regolamento sara' il 24 gennaio 2013. I tagli minimi dell'emissione sono di Euro 100 mila e multipli. Il titolo non e' destinato al mercato retail italiano ma ad investitori professionali e ad intermediari finanziari internazionali e verra' quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato "Over-the- Counter". I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca Imi, Cre'dit Agricole Cib, Hsbc, Rbs e Unicredit.