Tbs Group: Fondo Italiano Investimento entra nel capitale

Milano, 27 dic. - (Adnkronos) - Tbs Group ha sottoscritto un accordo di investimento con Fondo Italiano di Investimento Sgr. Esso prevede che, al verificarsi di determinate condizioni sospensive che includono l'approvazione delle relative delibere da parte dell'assemblea straordinaria dei soci, Fondo Italiano di Investimento investa circa 20 milioni. Lo rende noto Tbs Group. Si partira' con un aumento di capitale riservato al Fondo di circa 10 milioni, attraverso nuove azioni sottoscritte al prezzo di 1,8 euro per azione, di cui 1,7 euro a titolo di sovrapprezzo. Tale aumento comportera' l'emissione di 5.555.556 nuove azioni, portando cosi' il capitale sociale a 4.218.557,6 euro, rappresentato da 42.185.576 azioni. La partecipazione detenuta dal Fondo rappresentera' il 13,17% del capitale sociale post aumento. L'accordo prevede inoltre l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile, anch'esso riservato al Fondo, per un importo complessivo di circa 10 milioni di euro, ripartito in 4.347.826 obbligazioni del valore nominale di 2,30 euro ciascuna. La conversione, da esercitare in tutto o in parte entro il 31 dicembre 2014, avverra' in azioni ordinarie Tbs Group di nuova emissione in ragione di un'azione per ogni obbligazione convertita. Nel caso di rimborso esso potra' avvenire entro il 31 dicembre 2015. L'emissione del prestito obbligazionario comportera' l'aumento del capitale sociale per un numero massimo di ulteriori 4.347.826 azioni ordinarie. Nell'ipotesi che non intervengano ulteriori variazioni del capitale sociale e che il Fondo eserciti il diritto di conversione con riferimento a tutte le obbligazioni convertibili, il capitale sociale di Tbs Group raggiungerebbe i 4.653.340,2 euro, suddiviso in 46.533.402 azioni; in tale caso, il Fondo si troverebbe a detenere una partecipazione pari al 21,28% nel capitale di Tbs Group. Il tasso di interesse previsto sul prestito obbligazionario convertibile e' determinato nella misura fissa dell'8% nominale annuo. Al Fondo, che aderira' al Patto Parasociale in essere, verra' riconosciuto a conclusione dell'aumento di capitale il diritto di designare un consigliere di amministrazione e un membro del collegio sindacale; in caso di conversione pari almeno al 50% del prestito obbligazionario, il cda di Tbs Group passera' da 9 a 11 membri e uno dei nuovi consiglieri sara' designato dal Fondo mentre l'altro sara' indipendente.