Unicredit: lancia obbligazioni bancarie garantite da 1 mld

Milano, 22 ago. (Adnkronos) - Unicredit ha lanciato oggi una nuova emissione benchmark di obbligazioni bancarie garantite a 7 anni per un miliardo di euro. Gli ordini, si spiega dal gruppo, sono stati di 1,4 miliardi di euro da parte di oltre 120 investitori. Il prestito obbligazionario, curata da Unicredit Corporate & Investment Banking assieme a Banca Imi, Banco Santander, Deutsche Bank, Jp Morgan e Lloyds, e' stato distribuito a fondi (56%), banche (31%) e assicurazioni (9%). La domanda e' arrivata principalmente da Germania e Austria (33%), Regno Unito e Irlanda (17%), Italia (14%), Francia (10%) e Benelux (10%). L'obbligazione paghera' una cedola di 2,625%, con un prezzo di emissione pari a 99,127%, dando luogo a un rendimento equivalente a 95 punti base al di sopra del tasso swap di pari scadenza, e circa 92 punti base inferiore al rendimento Btp di pari durata al momento del lancio. L'emissione di oggi, la terza della specie per Unicredit da inizio 2013 dopo quelle collocate a gennaio e giugno entrambe da un miliardo di euro, fa parte di un programma di 35 miliardi di euro annunciato nel 2008 e basata su un portafoglio interamente composto da mutui residenziali.