Unicredit: lancia bond perpetuo AT1 da 1 mld

Milano, 3 set. (Adnkronos) - Unicredit ha lanciato oggi un'emissione di strumenti Additional Tier 1 per un totale di 1 miliardo di euro. I titoli sono perpetui (con scadenza legata alla durata statutaria di Unicredit) e possono essere richiamati dall'emittente dopo sette anni e successivamente ad ogni data di pagamento cedola. La cedola a tasso fisso riconosciuta per i primi 7 anni è pari al 6,75% all'anno pagata su base semestrale; in seguito, se non viene esercitata la facoltà di rimborso anticipato, la stessa verrà ridefinita ad intervalli di 5 anni sulla base del tasso swap di pari scadenza vigente al momento maggiorato di 610 punti base. Il pagamento della cedola è discrezionale. Gli strumenti di tipologia Additional Tier 1 contribuiranno a rafforzare il Tier 1 Ratio di UniCredit. Il trigger del 5,125% sul Common Equity Tier1 prevede che, qualora il coefficiente Cet1 del Gruppo o di UniCredit spa scenda al di sotto di tale soglia, il valore nominale dei titoli sarà ridotto temporaneamente dell'importo necessario a ripristinarne il livello, tenendo conto anche degli altri strumenti con caratteristiche similari. (segue)